ТТМ объявляет о закрытии новой срочной кредитной линии и новой кредитной линии ABL в США

САНТА-АНА, Калифорния, 30 мая 2023 г. (GLOBE NEWSWIRE) – TTM Technologies, Inc. (NASDAQ:TTMI) («TTM»), ведущий мировой производитель технологических решений, включая системы миссий, радиочастотные («RF»). компоненты, радиочастотные микроволновые/микроэлектронные сборки и печатные платы («ПХД»), сегодня объявила о закрытии и синдикации нового кредита с обеспечением на сумму 350 миллионов долларов США («Новая срочная кредитная линия») и закрытии нового актива в США. возобновляемая кредитная линия с гарантированной кредитной способностью в размере 150 миллионов долларов США («Новая кредитная линия США ABL»).

Новая срочная кредитная линия, срок погашения которой наступает в мае 2030 года, вносит изменения и пересчитывает предыдущую старшую обеспеченную срочную кредитную линию TTM, срок погашения которой должен был наступить в сентябре 2024 года, по которому оставалась непогашенная задолженность в размере 356 миллионов долларов США. ТТМ использовала поступления от своей новой срочной кредитной линии для рефинансирования непогашенной задолженности в размере 350 миллионов долларов США и использовала наличные деньги для погашения оставшейся задолженности, а также для оплаты соответствующих комиссий и расходов. Новая программа ABL для США вносит поправки и пересчитывает предыдущую возобновляемую кредитную линию TTM на сумму 150 миллионов долларов США, основанную на активах, срок погашения которой должен был наступить в июне 2024 года.

Процентная ставка по новому срочному кредиту составляла Term SOFR + 2,75%. Новые кредиты на срок B были выданы с дисконтом при первоначальном выпуске в размере 1,0%. Ожидается, что ежегодные денежные процентные расходы увеличатся на 0,9 миллиона долларов США.

Максимальная доступность в рамках нового механизма ABL в США составляет 150 миллионов долларов США. Срок погашения нового кредита ABL в США намечен на май 2028 года. Его ставка заимствования на срок SOFR плюс маржа варьируется от 1,35% до 1,6%.

В результате этих транзакций годовые неденежные процентные расходы увеличатся примерно на 0,3 миллиона долларов США, а во втором квартале 2023 года ТТМ зарегистрирует неденежные расходы в размере примерно 1,3 миллиона долларов США на списание затрат на выпуск долговых обязательств.

Была заключена программа нового срочного кредита, в которой JP Morgan выступал в качестве административного агента и совместного ведущего организатора. Другими совместными ведущими организаторами новой срочной кредитной линии были BofA Securities, Inc., Barclays Bank PLC, Truist Securities, Inc. и HSBC Securities (США) Inc. Была заключена новая кредитная линия ABL в США, при которой JP Morgan выступал в качестве административного агента.

О ТТМ TTM Technologies, Inc. — ведущий мировой производитель технологических решений, включая специальные системы, радиочастотные компоненты и радиочастотные микроволновые/микроэлектронные сборки, а также быстродействующие и технологически совершенные печатные платы. TTM означает «время вывода на рынок», показывая, как срочные и универсальные производственные услуги TTM позволяют клиентам сократить время, необходимое для разработки новых продуктов и вывода их на рынок. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ttm.com.

Прогнозные заявления Этот релиз содержит прогнозные заявления, относящиеся к будущим событиям или результатам. ТТМ предупреждает вас, что такие заявления являются просто прогнозами, а реальные события или результаты могут существенно отличаться. Эти заявления отражают текущие ожидания TTM, и TTM не обязуется обновлять или пересматривать эти прогнозные заявления, даже если опыт или будущие изменения ясно показывают, что любые прогнозируемые результаты, выраженные или подразумеваемые в этом или других заявлениях TTM, не будут реализованы. Заявления, относящиеся, среди прочего, к ожидаемым ежегодным денежным процентным расходам и запланированному сроку погашения Новой срочной кредитной линии и Новой американской кредитной линии ABL, представляют собой заявления прогнозного характера. Кроме того, эти заявления связаны с рисками и неопределенностями, многие из которых находятся вне контроля TTM, что может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозных заявлений. Эти риски и неопределенности включают, помимо прочего, влияние COVID-19, общие рыночные и экономические условия, включая процентные ставки, курсы обмена валют и потребительские расходы, спрос на продукцию ТТМ, рыночное давление на цены продукции ТТМ, гарантийные обязательства. претензии, изменения в ассортименте продукции, предполагаемые значительные капитальные затраты и соответствующие потребности в финансировании, зависимость ТТМ от небольшого числа клиентов и другие факторы, изложенные в разделах «Факторы риска» и «Обсуждение и анализ руководством финансового состояния и результатов деятельности». публичных отчетов TTM, поданных в SEC.